Union Investment
Aufbau einer Immobilienfondsplattform
Die Union Investment Gruppe (UIG) ist einer der größten deutschen Asset Manager für private und institutionelle Anleger. Auf den internationalen Finanzmärkten ist die Union Investment Gruppe mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie durch strategische Kooperationen mit institutionellen Partnern stark vertreten. Die Publikumsfonds der UIG sind in Deutschland sowie in vielen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Rund vier Millionen Kunden haben ihr Vermögen im UnionDepot angelegt und nutzen die vielfältigen Dienstleistungen rund um die Fonds.
„Die Herausforderung im Projekt bestand in der standortübergreifenden Koordination und Abstimmung der Anforderungen, um ein ganzheitliches und funktionsfähiges Konzept für eine Immobilien-Fondsplattform zu erstellen, das die Produktkomplexität und die damit verbundenen Prozesse beherrschbar macht. Hierbei haben uns die Berater von SITGATE mit ihrem methodischen und fachlichen Know-How entscheidend unterstützt und haben uns ebenso sachkundig durch den Auswahlprozess für einen externen Dienstleister begleitet.”
Die Experten von SITGATE unterstützten die Union Investment Gruppe bei der Konzipierung einer neuen Immobilienfondsplattform, mit der nicht nur ein neues Fondskonstrukt erarbeitet wurde, sondern auch neue Prozesse bei der Immobilien-Fondsverwaltung und auf der Investmentebene. SITGATE brachte bei dem Projekt ihre langjährigen Erfahrungen im Investment- und IT-Sektor sowie ihre ausgewiesenen Kompetenzen in der Prozessmodellierung und –umsetzung ein.
Zunächst wurden die IST-Prozesse analysiert und deren Anwendbarkeit auf die neu zu konzipierende Immobilienfondsplattform - unter Berücksichtigung der vorhandenen und gegebenenfalls erweiterbaren IT-Strukturen - geprüft.
Daraufhin entwarfen die SITGATE Berater gemeinsam mit den verantwortlichen Ansprechpartnern aus den verschiedenen Unternehmensgesellschaften der Union Investment Gruppe die Soll-Prozesse für die Investment- und Anteilsscheinabwicklung sowie für die übergreifenden Prozesse. SITGATE erstellte ferner eine Ausschreibungsunterlage für die externe Vergabe der Depotbank-, TransferAgent- und Fondsbuchhaltungsfunktion und begleitete die Experten der Union Investment Gruppe auch bei den weiteren Schritte der DueDilligence-Phase (Durchführung, Auswertung und der Erstellung einer Handlungsempfehlung).
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